Zmluvu o sprostredkovaní emisie eurobondov podpísali Železnice SR (ŽSR) so spoločnosťou JP Morgan Securities Ltd. Emisia eurobondov v objeme 155 mil. eur má ročný kupón 8 % a jej splatnosť je v máji 2007.

Ako pre SITA povedal výkonný riaditeľ JP Morgan Richard Luddington, o emisiu dlhopisov železníc sa zaujímali predovšetkým inštitucionálni investori z Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska a USA, zatiaľ čo pri doteraz poslednej emisii vládnych dlhopisov, ktorú JP Morgan aranžoval, to boli predovšetkým banky.

R. Luddington podčiarkol význam 8-percentného kupónu dlhopisov, ktorý je podľa neho výhodný najmä v porovnaní s 9,5-percentným úročením minuloročnej emisie dlhopisov Štátneho fondu cestného hospodárstva.

Ako povedal štátny tajomník Ministerstva financií Viliam Vaškovič, úspešná emisia bondov ŽSR je výhodná pre štát, keďže jej výhodné úročenie zníži stratu železníc, ktorú by inak musela sanovať vláda.

Štát poskytol záruku za emisiu až do výšky 200 mil. eur. Navýšenie emisie o 45 mil. eur do vládou garantovaného objemu predpokladá R. Luddington v septembri tohto roka, bude však závisieť od podmienok na trhu.

Eurobondy v objeme 125 mil. eur vydali ŽSR už v pondelok 8. mája. Spread dlhopisov bol stanovený na 275 bázických bodov nad nemeckými vládnymi dlhopismi Bunds. Ako povedal generálny riaditeľ ŽSR Andrej Egyed, odvtedy sa podarilo na trhoch umiestniť ďalšie dlhopisy v objeme 30 mil. eur. Situáciu do istej miery komplikoval podľa Egyeda pohyb kurzu eura vo či doláru, ktorý spôsobil zaváhanie investorov.

Zdroje získané emisiou chcú železnice použiť na reštrukturalizáciu svojho úverového portfólia.