Uplynulý týždeň bol pre väčšinu otvorených podielových fondov členov Asociácie správcovských spoločností (ASS) úspešný, keď najvyššie, 8,16-percentné zhodnotenie dosiahol strešný fond VB-Modern Times od Volksbanken-KAG. Okrem toho sa darilo aj dlhopisovým fondom a fondom investujúcim do akcií. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

Za uplynulý týždeň zaznamenali svetové akciové indexy pokles, príčinou ktorého bola najmä technická korekcia po miernych nárastoch ako aj zverejnené nepriaznivé makroekonomické údaje. „Rozhodujúcim bol výrazný pokles dôvery spotrebiteľov v Nemecku a vyššia inflácia v USA za september v porovnaní s odhadmi analytikov,“ skonštatoval portfólio manažér J&T Asset Management Vladimír Gešperík. Akciové indexy Nasdaq 100 a Dow Jones Eurostoxx 50 klesli počas predchádzajúceho týždňa o 46 a 92 bodov, čo predstavuje pokles o 3,3 % a 2,6 %. „V najbližšom období očakávajú analytici mierny rast cien akcií, pričom vysoko pravdepodobný je aj ich pokles ako dôsledok dopadu očakávaných teroristických útokov na USA,“ skonštatoval Gešperík.

Viac ako polovica akciových fondov členov ASS zhodnotila za uplynulý týždeň svoje podiely, pričom najviac sa darilo fondu VB-Europa-Invest od Volksbanken-KAG s 5,78-percentným nárastom. Výnosový aj rastový fond Capital Invest Eastern Europe Stock zhodnotili svoje podiely rovnako o 5,43 %. Otvorený podielový fond Hitech od J&T AM mierne koreloval s vývojom akciových trhov. „Pokles o 0,85 % v porovnaní s poklesom svojho benchmarku Nasdaq o 3,3 % sa dosiahol konzervatívnejšou investičnou stratégiou,“ povedal Gešperík. Najmenej sa darilo Americkému akciovému fondu správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management (TAM), ktorého podiely za minulý týždeň poklesli o 3 percentá.

Medzi dlhopisovými fondmi bol najúspešnejší Dolárový fond od VÚB Asset Management, ktorý posilnil o 1,64 %. Hneď za ním sa umiestnil Dolárový dlhopisový fond správcovskej spoločnosti TAM s 1,31-percentným nárastom. Výnosový aj rastový dlhopisový fond Capital Invest Dollar Bond sa umiestnili na posledných priečkach, keď minulý týždeň ukončili v záporných číslach 0,31 a 0,32 %.

Podielový fond VB-Inter-Invest od Volksbanken-KAG zhodnotil svoje podiely o 1,16 % a medzi zmiešanými fondmi sa dostal na čelo tabuľky. Za ním sa umiestnil Veri-Tresor správcovskej spoločnosti Veritas SG, ktorý za posledný týždeň posilnil o 0,78 %. Darilo sa aj fondom Eurofond a Bonus spoločnosti Prvá Penzijná.

S 0,14-percentným nárastom obsadil medzi fondmi peňažného trhu prvú priečku Korunový peňažný fond od TAM. Rastový a výnosový fond Capital Invest Euro Cash mierne zhodnotili o 0,12 a 0,11 %, pričom fond Koruna od J&T AM znehodnotil o 0,24 %.

Všetky fondy fondov ukončili uplynulý týždeň úspešne. Fondy VB-Modern Times a VB-Amerika Selection od Volksbanken-KAG pritom zhodnotili svoje podiely o viac ako 8 %. VB-Quartett „Wachstum“ od rovnakej spoločnosti dosiahol 5,1-percentný nárast. Najmenej sa darilo fondu ČSOB Konzervatívny správcovskej spoločnosti KBC Master Fund, ktorý minulý týždeň ukončil s miernym rastom 0,11 %.