Slovensko predalo vo štvrtok prostredníctvom syndikátu bondy v sume 1,25 mld. eur. Cenné papiere za 729,3 mil. eur pritom smerujú do portfólií zahraničných investorov. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), celkový dopyt investorov po pôvodne šesťročných dlhopisoch splatných v roku 2016 dosiahol 1,897 mld. eur. Štát predával bondy pri úrokovej sadzbe 3,5970 % p.a.

Cez tento syndikát sa navyšuje emisia pôvodne 6-ročných bondov splatných vo februári 2016. Štátna Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) poverila vedením manažovania navýšenia tejto emisie Československú obchodnú banku, Slovenskú sporiteľňu a Všeobecnú úverovú banku.

Slovensko by pritom mohlo až takmer polovicu tohtoročnej potreby refinancovania štátneho dlhu získať zo syndikovaných emisií dlhopisov. Pri celkovej tohtoročnej potrebe refinancovania v objeme 8,5 mld. eur by sa totiž podľa šéfa ARDAL Daniela Bytčánka cez syndikáty mohli predať cenné papiere až za 4

„Celkovo plánujeme predať prostredníctvom syndikátu približne 4 mld. eur a zvyšok prostredníctvom aukcií na domácom trhu, na ktorý majú prístup aj zahraniční investori,“ uviedol v januári Bytčánek. Ako dodal, v roku 2011 by mohol štát realizovať dve až tri syndikované emisie na jar a na jeseň. „Skutočný termín vydania dlhopisov bude závisieť najmä od situácie na finančných trhoch,“ konštatoval šéf agentúry.

Syndikáty tvorili dôležitú súčasť refinancovania dlhu aj v minulom roku, kedy sa štátu podarilo prostredníctvom nich predať dlhopisy spolu za 3,5 mld. eur. Najprv v apríli 10-ročné bondy za 1,5 mld. eur a neskôr v októbri 15-ročné dlhopisy za 2 mld. eur. Vlaňajšia potreba refinancovania však bola vyššia a štát si na finančných trhoch požičal celkovo približne 9,5 mld. eur.