Americká spoločnosť Appian Machinery AG vstúpi do spoločnosti Škoda holding. Dnešným dňom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže o spojení americkej Appian-Machinery AG so Škoda Holding, a. s., a Škoda TS, a. s. Česká konsolidačná agentúra (ČKA) akceptujúca návrh poradcu celej transakcie – Slavia Capital, a. s., získa za svoje aktíva v týchto spoločnostiach 350 miliónov Kč. Vysporiadanie transakcie zo strany Appian-Machinery AG je úspešným vyvrcholením snahy o zachovanie jednej z najcennejších českých priemyselných značiek ŠKODA.

„Zásadnou podmienkou výberu strategického investora bolo potvrdenie schopnosti prebrať riešenie všetkých finančných, prevádzkových a právnych záväzkov skupiny Škoda Holding. Oslovených bolo 14 investorov, predbežné ponuky predložili traja. Na základe definovanej stratégie rozvoja pre celý holding, hodnotiac reputáciu investora a jeho finančnú silu, sme sa ako hlavný poradca ČKA rozhodli v záverečnej fáze predaja pre časovo obmedzenú exkluzivitu spoločnosti Appian-Machinery AG,“ informoval riaditeľ divízie Investičného bankovníctva Slavie Capital Viktor Levkanič a dodáva: „Podmienkou udelenia exkluzivity bolo nenávratné zloženie 100 miliónov korún na účet ČKA.“

Obdržanie záväznej ponuky predchádzala hĺbková kontrola (Due dilligence), ktorá umožnila Appian-Machinery AG získať detailnú informáciu o predávanej spoločnosti. Zo strany investora bol najväčší záujem o pobyt v dátových miestnostiach .K nahliadnutiu bolo celkom 176 zväzkov dokumentov o Škoda Holding rozčlenených do 10 tematických okruhov.

„Appian-Machinery AG využili približne na 30% celkový čas im vyčlenený na prácu v dátových miestnostiach. Tento údaj je adekvátny k vysokej znalosti investora o predávanej spoločnosti. Celkovo sa zástupcovia a poradcovia Appian-Machinery AG nachádzali v data roome 1.294,77 hodín,“ uviedol riaditeľ oddelenia Podnikové financie Slavia Capital Peter Koehler Ďalším informačným zdrojom boli stretnutia s vedením spoločnosti (Management meetings) a návšteva výrobných zariadení (Site visits). Súčasťou Due dilligence procesu bolo aj podanie viac než 500 doplňujúcich pripomienok.

.

„Podmienky transakcie potvrdili zákonom danou pozíciou ČKA neposkytovať žiadne dodatočné prehlásenia či záruky a zároveň schopnosť investora prebrať riešenie potenciálnych zložitých operačných a právnych záväzkov skupiny Škoda Holding,“ informoval riaditeľ divízie Investičného bankovníctva Slavia Capital Viktor Levkanič. „13. 11. 2002 sa tak podarilo obidvom zúčastneným stranám – ČKA a Appian-Machinery AG – dohodnúť finálnu verziu transakčných dokumentov. O deň neskôr, t.j. 14. 11. 2002, obdržala ČKA prostredníctvom hlavného poradcu transakciezáväznú ponuku v súlade so schválenými podmienkami.

Slavia Capital na základe zmluvy o poradenstve organizovala predaj všetkých aktív Českej konsolidačnej agentúry v skupine Škoda Holding v období od 13. 5. 2002. Celkovo sa jednalo o 48,40% akciového podielu v Škoda Holding, a. s., 63,44% podielu v Škoda TS, a. s., vlastných zmeniek vystavených Škoda Holding, a. s., v celkovej menovitej hodnote 1.460,09 mil. Kč a postúpenie pohľadávok dcérskych spoločností spoločnosti Škoda Holding, a. s., v celkovej výške istiny 1.514,91 mil. Kč.

Slavia Capital pôsobí v Českej republike prostredníctvom svojej regionálnej pobočky Slavia Capital Praha a.s. od októbra 2002. K dnešnému dňu sa Slavia Capital zúčastnila privatizácií a iných strategických predajov podnikov v celkovom objeme 1,56 mld. USD a transakcií smerujúcich k zabezpečeniu dlhového financovania v objeme prevyšujúcich 800 mil USD. V Českej republike pôsobí lokálny poradenský tím Slavia Capital, ktorý má za sebou úspešné poradenstvo pri predaji Vítkovice Steel, a. s.