Vláda schválila materiál o naložení s akciami štátu v Poštovej banke, a.s. Bratislava (PB), podľa ktorého by mali byť akcie banky vo vlastníctve Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo) predané strategickému investorovi na základe medzinárodného tendra.

Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová poprela, že by vláda rozhodla o pomoci pri riešení zlých úverov banky. Reagovala tak na medializované informácie, podľa ktorých by sa malo portfólio banky reštrukturalizovať a banka by sa mala zbaviť ešte pred vypísaním tendra klasifikovaných úverov v objeme 3 mld. Sk. Na druhej strane by podľa týchto informácií mala získať nový kapitál na navýšenie základného imania o 500 mil. Sk, ktorý potrebuje na dotvorenia opravných položiek a rezerv. Tieto prostriedky mala banka získať zo svojej dcérskej spoločnosti BPT Invest ako výnos z vymáhania zlých úverov banky v objeme 3 mld. Sk a pohľadávok Slovenskej konsolidačnej v ojeme 4 mld. Sk, ktorá je hlavným akcionárom banky.

Tender na predaj majority v banke by mal byť podľa harmonogramu privatizácie vyhlásený v septembri a potenciálni investori by mali svoj predbežný záujem potvrdiť prevzatím informačného memoranda v októbri. Svoje nezáväzné ponuky by mali predložiť do 15. novembra a due diligence v banke vykonať v decembri. Záväzné ponuky a výber víťazného kandidáta sa očakáva v januári budúceho roka, zmluva by podľa Schmögnerovej mala byť podpísaná vo februári. V súčasnej dobe sa podľa ministerky uskutočňujú záverečné práce na príprave informačného memoranda pre strategických investorov. Vypracovaniu informačného memoranda predchádzal audit, ktorý vykonala spoločnosť KPMG.

Podľa memoranda o porozumení akcionárov Poštovej banky podpísaného v marci sa bude predaj štátom vlastnených akcií strategickému investorovi koordinovať s predajom minoritných akcionárov. Majetkový podiel SKo, ktorý predstavuje 46,82 % a Istrokapitálu, a.s., ktorý vlastní 34,25 %, sa budú predávať spoločne. Strategický investor tak bude môcť získať minimálne dvojtretinový podiel na základnom imaní banky. Týmto spôsobom sa dosiahne maximálny výnos z predaja týchto majetkových podielov v prepočte na jednu akciu.

Podľa Schmögnerovej sa bude predávať aj podiel Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorý predstavuje 0,3 %. Slovenská pošta, ktorá má v banke 12,24 % akcií, nemá prioritný záujem znížiť svoj podiel v PB, avšak nevylučuje, že vyvinie maximálne úsilie zúčastniť sa koordinovaného predaja časti akcií zo svojho portfólia, ak to bude pre ňu výhodné a ak si ponechá doterajší rozsah výkonu akcionárskych práv. „Počkáme si ešte na to, či nám poradca odporučí predávať aj tento podiel,“ povedala šéfka rezortu financií. Podľa nej si treba uvedomiť, že Poštová banka má svoje pobočky prevažne v budovách Slovenskej pošty.

Úspešnému naplneniu predaja majetkových podielov musia predchádzať ďalšie opatrenia smerujúce k zlepšeniu finančnej pozície PB, ako napríklad dokončenie ozdravenia portfólia banky za aktívnej účasti akcionárov banky a dokončenie organizačnej a personálnej reorganizácie banky. Podľa materiálu prerokovaného vládou treba tiež zosúladiť strategické zmluvné vzťahy banky na úroveň a kvalitu obvyklú u potenciálnych zahraničných záujemcov, čo predpokladá aktívnu spoluprácu banky so Slovenskou poštou.