CRA Rating predstavila systém hodnotenia fondov zameraný na otvorené podielové fondy registrované na území Slovenska. Cieľom projektu je pomôcť individuálnym aj inštitucionálnym investorom v orientácii na dynamicky sa vyvíjajúcom trhu podielových fondov.

„Veríme že využijeme naše takmer dvojročné skúsenosti z hodnotenia otvorených podielových fondov na českom trhu ako aj skúsenosti od nášho afiliačného partnera Moody´s Investor Service pre zvyšovanie transparentnosti kolektívneho investovania v Slovenskej republike,“ povedal Ľubomír Duceký generálny riaditeľ CRA Rating Agency na Slovensku

CRA Fond Scoring (skóre fondov) sa v prvej fáze zameria na otvorené podielové fondy registrované a predávané na Slovensku. V budúcnosti agentúra predpokladá, že bude hodnotiť aj podielové fondy registrované v zahraničí, ktoré sa predávajú na Slovensku. Manažéri CRA Rating Agency tvrdia, že oblasť kolektívneho investovania je jedným za najrýchlejšie rastúcich segmentov finančného trhu a tento trend neobchádza ani Slovenskú republiku. Pretože nezávislé hodnotenie tohto segmentu na Slovensku absentovalo rozhodla sa CRA Agency využiť systém takzvaného hviezdičkového hodnotenia.

Systémom skóre sa hodnotia fondy s minimálne ročnou históriou a sú rozdelené podľa triedenia Európskej federácie investičných fondov a spoločností, respektíve Asociácie správcovských spoločností na štyri skupiny – fondy peňažného trhu, dlhopisové, akciové a zmiešané. Ak to slovenská legislatíva dovolí mali by k nim pribudnúť fondy fondov, alebo indexové fondy.

V rámci danej skupiny nejde o hodnotenie absolútne, ale relatívne porovnanie v rámci daných kritérií a skupiny fondov, uviedol senior analytik René Činátl.

Výsledkom hodnotenia je udelenie hviezdičiek fondom. Fond na spodnej priečke poradia má jednu hviezdičku a na najyyššej päť hviezdičiek. Kritériá hodnotenia dovolili hodnotiť len dve skupiny fondov – akciové a dlhopisové.

Zdroj: CRA Rating Agency