Objem prostriedkov spravovaných Investičnou a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (IaD), a. s., v otvorených podielových fondoch (OPF) vzrástol v minulom roku o 167 % a presiahol tak 165 miliónov Sk. Na tlačovej besede to dnes uviedol predseda predstavenstva IaD Pavel Smetana.

Spoločnosť sa podľa neho bude v tomto roku orientovať najmä na individuálnu správu portfólií. „Priestor vidíme najmä v oblasti individuálnej správy portfólia municipalít a právnických osôb, ktoré plánujeme priniesť na trh v priebehu 6 mesiacov. Naším cieľom je rozšírenie mobilnej distribučnej siete,“ povedal Smetana. Keďže zákon o dôchodkovom starobnom sporení neumožňuje správcovským spoločnostiam podieľať sa priamo na správe dôchodkových fondov, bude podľa Smetanu IaD analyzovať iný spôsob účasti na dôchodkovej reforme.

Spoločnosť v súčasnosti aktívne spravuje 4 otvorené podielové fondy. Najúspešnejším bol v minulom roku 1. PF Slnko, ktorý v priebehu roka 2003 dosiahol zhodnotenie 7,94 %, na základe čoho bol vyhodnotený ako najvýnosnejší korunový dlhopisový fond na Slovensku. Od svojho vzniku dosiahol výkonnosť 297 %, pričom v skladbe portfólia fondu vzrástol v roku 2004 podiel dlhopisovej zložky. Okrem tohto fondu spravuje spoločnosť aj zmiešaný fond rastového typu Optimal, o.p.f., ďalej Kapital, o.p.f., ktorý sa orientuje na západoeurópske akciové trhy, a Vkladový fond, charakterizovaný ako globálny zmiešaný fond.

Aktivity IaD smerujú v súčasnosti podľa Smetanu k vytváraniu nových distribučných kanálov a následnému rozšíreniu predaja podielových listov. Vlani spoločnosť uzavrela dohodu o spolupráci s maklérskou spoločnosťou Universal poisťovacie služby a Libertou, a. s., ktorá na Slovensku pôsobí ako maklér od roku 2000 a ponúka klientom investície do fondov i poistné produkty. Spoločnosť tak využíva najmä predaj prostredníctvom osobných poradcov.

Koncom minulého roka sa IaD stala rozhodnutím Úradu pre finančný trh (ÚFT) núteným správcom Slovenského majetkového fondu, Všeobecného investičného fondu a Sporofondu, ktoré založila Slovenská investičná spoločnosť, a. s. V súčasnosti je v týchto fondoch pozastavené vyplácanie podielov z dôvodu preberania majetku a dokumentácie fondov, ktoré by malo predbežne trvať do 29. apríla tohto roka.

IaD je najstaršou a v súčasnosti jedinou nebankovou správcovskou spoločnosťou na Slovensku, na finančnom trhu pôsobí od roku 2001.