Slovensko si požičalo na finančných trhoch 1 mld. eur cez syndikát. Informovala o tom štátna Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Dlhopisy boli pritom vydané ako navýšenie dosiaľ predaných štátnych dlhopisov zo série 214 splatných 27. apríla 2020. Hlavnými manažérmi emisie boli Barclays Capital, Deutsche Bank, ING a Slovenská sporiteľňa.

Celková hodnota objednávok v transakcii oznámenej vo štvrtok 14. apríla dosiahla 1,4 mld. eur za účasti viac ako 75 investorov. Predávané dlhopisy boli napokon ocenené pri spodnej hranici indikovanej úrovne, teda 1,05 % p.a. nad úrokové swapy, čo zodpovedá 1,342-percentnej prirážke k úročeniu nemeckých bundov, ktoré bolo 3,25 % p.a.

„Distribúcii dominoval dopyt vysoko kvalitných investorov, pričom transakcia ťažila zo širokej distribúcie pri umiestnení viac ako 80 % hodnoty mimo Slovenska. Rýchlosť transakcie a výborná kvalita investorov podčiarkli záujem o kredit Slovenska zo strany medzinárodných investorov,“ konštatuje ARDAL.

Najväčší podiel z predaja bondov bude pritom smerovať do východnej Európy, z ktorej je až 35,7 % investorov. Do portfólií nemeckých investorov smeruje 13,5-percentný podiel, do krajín Beneluxu putuje 12,4 %, Ázie 11,5 % a do Rakúska 9,9 %. Slovenské dlhopisy nakupovali aj investori z Anglicka, Francúzska, Švajčiarska, Škandinávie a iných oblastí. Väčšinu z predaja pritom nakúpili banky, a to 53,6 %. Fondy získali 34,5 %, poisťovne a penzijné fondy 6,4 % a centrálne banky 5,5 %.

Slovensko by pritom mohlo až takmer polovicu tohtoročnej potreby refinancovania štátneho dlhu získať zo syndikovaných emisií dlhopisov. Pri celkovej tohtoročnej potrebe refinancovania v objeme 8,5 mld. eur by sa totiž podľa šéfa Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity Daniela Bytčánka cez syndikáty mohli predať cenné papiere až za 4 mld. eur.

„Celkovo plánujeme predať prostredníctvom syndikátu približne 4 mld. eur a zvyšok prostredníctvom aukcií na domácom trhu, na ktorý majú prístup aj zahraniční investori,“ uviedol koncom januára pre agentúru SITA Bytčánek. Ako dodal, v roku 2011 by mohol štát realizovať dve až tri syndikované emisie na jar a na jeseň. „Skutočný termín vydania dlhopisov bude závisieť najmä od situácie na finančných trhoch,“ dodal šéf agentúry.

Slovensko v tomto roku v siedmich aukciách štátnych bondov už predalo cenné papiere za vyše 1,1 mld. eur. Okrem toho v rámci syndikátu predalo štátne bondy zo série 213 v celkovom objeme 1,25 mld. eur.

V minulom roku získal štát z predaja štátnych bondov na finančných trhoch 7,094 mld. eur. Predstavovalo to významný nárast zo 4,208 mld. eur z roku 2009, čo spôsobila najmä zvýšená potreba refinancovania deficitu štátneho rozpočtu. Vlaňajší predaj pritom zahŕňal aj 3,5 mld. eur zo syndikovaného predaja dvoch emisií benchmarkových dlhopisov z apríla a októbra minulého roka. Okrem toho štát vlani predal štátne pokladničné poukážky za 2,421 mld. eur, kým v roku 2009 to bolo za 1,259 mld. eur. V tomto roku už okrem poslednej aukcie predalo Slovensko štátne bondy za 2,079 mld. eur, vrátane syndikovaného predaja dlhopisov za 1,25 mld. eur.