V septembri si podľa metodiky CRA Fond Scoringu spoločnosti CRA Rating Agency, a.s. (CRA) v skupine fondov peňažného trhu pohoršil fond Istro Asset Management (IAM), ktorý stratil jednu hviezdičku. Ako informoval analytik CRA Róbert Polák, opačný posun nastal pri Korunovom peňažnom fonde od Tatra Asset Managementu (TAM), ktorý sa vrátil medzi dvojhviezdičkové fondy. Posun smerom nahor zaznamenal fond VÚB Asset Managementu (VÚB AM), ktorý v aktuálnom hodnotení získal dve hviezdičky. „Skupinu fondov peňažného trhu sme opäť hodnotili v minimálnej zostave piatich fondov,“ uviedol analytik. Na čele skupiny stále zostáva Korunový peňažný dividendový fond od TAM.

V skupine dvanástich dlhopisových fondov v septembri CRA nezmenila poradie ani počet hviezdičiek jednotlivých fondov. Fond Prvej penzijnej Kredit si od zaradenia do skupiny dlhopisových fondov, teda od júla tohto roka, udržiava tri hviezdičky. Na čele skupiny dlhopisových fondov sa dlhodobo drží štvorica päťhviezdičkových fondov Korunový fond od VÚB AM, Sporo – Korunový dlhopisový, TAM – Korunový a IAM – Dlhopisový korunový. Na konci skupiny sa s jednou hviezdičkou nachádzajú fondy TAM – Dolárový dlhopisový a VÚB AM – Dolárový. Podobne aj v skupine siedmich akciových fondov nezaznamenala CRA žiadne zmeny.

Medzi deviatimi zmiešanými fondmi nastala jediná zmena, ktorá sa dotýkala fondu Sporo – Progresívny zmiešaný, pričom stratil jednu hviezdičku. Tento fond zaznamenal v septembri už druhú tohtoročnú jednohviezdičkovú stratu a momentálne patrí do skupiny dvojhviezdičkových fondov. Lídrami skupiny zostali Konzervatívny zmiešaný fond spravovaný AM SLSP, Eurofond a fond Bonus od Prvej Penzijnej a fond Optimal od Investičnej a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

CRA hodnotí otvorené podielové fondy s domicilom v SR podľa metodiky CRA Fond Scoring. Fondy, ktoré sú rozdelené na fondy peňažného trhu, dlhopisové, akciové a zmiešané, hodnotí agentúra na základe výkonnosti, rizikovosti a stability. Najlepšie pritom získajú päť hviezdičiek a najhoršie jednu. V budúcnosti CRA predpokladá rozšíriť hodnotenie na všetky fondy predávané na slovenskom trhu, teda aj zahraničné.